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長野の山々に抱かれ、雨に打たれる白糸の滝。ここには心の傷を抱えた若者、悠馬が立っていた。彼の心には過去の出来事がくすぶり続け、白糸の滝が心の慰めとなることを期待してやってきた。

銀山温泉の老舗旅館で、加奈と俊介は禁断の愛に身を委ねていた。2人の間で交わされるのは、愛と欲望のあやうい狭間に立つ言葉だった。

ある日、大阪城に住む城の番人、たけしとよし子がいた。二人は普段は真面目に城を守っているが、ある日突然、城内で不思議な音が鳴り響いた。